A la suite d’une longue expérience professionnelle en tant que salarié, puis agent de compagnie d’assurance, Thierry du Plessis d’Argentré a décidé en 2001 de créer sa propre structure.
Il a été rejoint en 2004 par Jérôme Andreau, chargé du développement de la clientèle du cabinet.
La Financière de Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine permettant depuis son origine à nos clients d’avoir accès à toutes les solutions de qualité disponibles sur le marché.
Durant les 30 dernières années, nous avons constamment défendu l’importance d’un suivi régulier et d’une adaptation du conseil délivré en matière de gestion de patrimoine.
Notre démarche peut se décomposer en deux phases: le conseil et la mise en place et le suivi de solutions adaptées. Nous sommes convaincus que la gestion d’un patrimoine immobilier et financier doit commencer par une étude globale permettant de dégager une ligne directrice à suivre pour atteindre les objectifs fixés.
Notre démarche de conseil intervient, dès lors, à ce niveau déterminant en tenant compte à la fois de la situation de notre client mais également de l’environnement économique, juridique et fiscal.
Afin d’aller plus loin, nous proposons la mise en place et le suivi de solutions adaptées au conseil donné. Notre expérience nous démontre l’importance d’un suivi régulier dans la performance d’un placement financier.
Notre objectif: vous accompagnez dans l’élaboration de vos projets de vie !
